Guide utilisateur › Paramètres de l'entreprise

Paramètres de l'entreprise

Régler l'entreprise (identité, fiscalité, comptabilité), gérer ses utilisateurs et consulter la piste d'audit. Accessible par l'Administrateur de l'entreprise : le menu « Paramètres » de l'écran.

Vérifier l'identité et le logo

  1. Ouvrez « Paramètres › Entreprise » : l'onglet « Identité et logo » reprend ce que l'assistant a enregistré (illustration 1).
  2. Complétez ou corrigez : raison sociale, forme juridique, ICE sur 15 chiffres, identifiant fiscal, registre du commerce, tribunal/ville, taxe professionnelle, n° d'affiliation CNSS employeur, adresse, capital social.
  3. Téléchargez le logo (PNG, JPEG ou SVG) : il est repris sur les documents commerciaux.
  4. « Enregistrer l'identité ».
Paramètres › Entreprise, identité et logo : les champs de la société et le dépôt du logo
Illustration 1 — l'identité de la société, réglable après la mise en service.
À savoir L'ICE et l'identifiant fiscal alimentent les mentions obligatoires des factures (art. 145 CGI) : ils doivent rester exacts pour que la validation d'une facture passe.

Régler les paramètres fiscaux

  1. L'onglet « Paramètres fiscaux » porte l'assujettissement à la TVA, le régime (encaissement, ou débit sur option) et la périodicité de la déclaration (illustration 2).
  2. Le chiffre d'affaires taxable N-1 sert à proposer la périodicité : à partir du seuil, la déclaration devient mensuelle.
  3. « Enregistrer les paramètres fiscaux ».
Paramètres fiscaux : assujettissement, régime de TVA, chiffre d'affaires N-1, périodicité proposée, modèle des états
Illustration 2 — la déclaration de TVA suit le chiffre d'affaires taxable de l'année précédente.

Régler les paramètres comptables

  1. L'onglet « Paramètres comptables » fixe ce que fait l'application quand une pièce se valide : « Écritures générées depuis les pièces » validées directement, ou laissées en brouillon pour être relues (illustration 3).
  2. Choisissez le mode de numérotation des pièces : par exercice, ou continue à travers les exercices.
  3. « Enregistrer les paramètres comptables » : les choix s'appliquent aux pièces suivantes.
Paramètres comptables : écritures générées validées ou en brouillon, numérotation par exercice ou continue
Illustration 3 — le traitement des écritures et la numérotation.
À savoir « Brouillard » laisse relire chaque écriture générée avant sa validation ; « validées directement » poste sans relecture. La numérotation des pièces est sans trou : le mode choisi s'applique à partir de l'exercice ouvert, et rien ne renumérote les pièces déjà comptées.

Gérer les utilisateurs

  1. « Paramètres › Utilisateurs » : la liste du tenant — nom, email, rôle dans ce tenant, statut (actif, invitation envoyée, désactivé), 2FA activée (illustration 4).
  2. « Ajouter un utilisateur » : par le formulaire (email vérifié, prénom, nom, rôles) ou par l'import par email du groupe (illustration 5). L'utilisateur reçoit l'invitation ; un mot de passe et la double authentification se posent à l'activation.
  3. Le menu d'actions d'une ligne (⋯) : « Modifier les rôles » (plusieurs rôles possibles, l'utilisateur en active un à la fois à la connexion, illustration 6), « Déverrouiller » après blocage, « Retirer du tenant » ; la désactivation ferme l'accès sans supprimer l'historique.
Paramètres › Utilisateurs : la liste du tenant avec statut et rôles
Illustration 4 — les utilisateurs du tenant et leurs rôles.
Boîte de dialogue « Ajouter un utilisateur » : email vérifié, prénom, nom, rôles
Illustration 5 — l'invitation d'un utilisateur.
Boîte de dialogue des rôles: les rôles du tenant, cochés pour l'utilisateur
Illustration 6 — les rôles d'un utilisateur dans le tenant.
À savoir L'import par email n'ajoute que des comptes du même groupe : un email de cabinet ou d'un autre groupe est refusé. Un compte « invitation envoyée » qui n'active pas son lien : renvoyez l'invitation, le lien est à usage unique.

Consulter la piste d'audit

  1. « Paramètres › Piste d'audit » : les événements de la société, du plus récent au plus ancien (illustration 7) — horodatage (heures du Maroc), utilisateur, origine (interne, système, plateforme pour le compte d'un utilisateur), action, objet, détail.
  2. Filtrez la piste par période (jours marocains), utilisateur, origine, action et objet ; les filtres restent dans l'adresse de la page, partageable.
  3. « Détail » d'une ligne : le contexte (rôle, tenant, session) et, pour une modification, les valeurs avant / après (illustration 8).
  4. « Exporter (CSV) » envoie la liste filtrée en fichier CSV.
Paramètres › Piste d'audit : la liste des événements, filtres et export CSV
Illustration 7 — la piste d'audit du tenant : ajout seul, conservée 10 ans.
Le détail d'un événement : le contexte et la différence avant / après
Illustration 8 — le détail d'un événement avec son avant / après.
À savoir Le journal est en ajout seul : une ligne ne peut être ni modifiée ni supprimée ; il conserve 10 ans, ce qui sert au contrôle fiscal et aux revues d'accès. Les consultations des données sensibles (les salaires de la paie, par exemple) y sont tracées comme les écritures.
Résumé en vidéo de ce chapitre — rejoué depuis les données de démonstration.