Guide utilisateur

CPT — le guide des utilisateurs

Ce guide suit les tâches du quotidien, dans l'ordre d'un parcours : démarrer, servir les clients, encaisser, payer, rapprocher, relancer. Chaque page reprend le vocabulaire des écrans de l'application.

Commencez par Premiers pas, puis suivez l'ordre ci-dessous.

1. Premiers pas
   Se connecter, choisir son dossier, lire le tableau de bord, se déconnecter.
2. Mise en service
   Assistant de démarrage (6 étapes), reprise des soldes.
3. Paramètres de l'entreprise
   Identité, paramètres comptables, utilisateurs, piste d'audit.
4. Clients, fournisseurs et catalogue
   Fichiers tiers, rôles, contacts, articles.
5. Ventes
   Devis, factures et avoirs, suivi des paiements.
6. Achats
   Factures d'achat, avoirs, dépenses, délais de paiement (loi 69-21).
7. Trésorerie
   Règlements, chèques et effets, remises, virements.
8. Prévisionnel de trésorerie
   Solde projeté, opérations récurrentes, périodes.
9. Comptabilité
   Écritures, plan comptable, états, lettrage.
10. Relevés, rapprochement et relances
    Import des relevés, rapprochement bancaire, relances clients.