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Ventes

De l'offre à l'encaissement : les devis (sous « Ventes › Devis »), les factures de vente et les avoirs (sous « Ventes › Factures »), le suivi dans le tableau de bord. Le règlement du client, les relances et le rapprochement bancaire font l'objet des chapitres dédiés.

Établir et envoyer un devis

1. Ouvrez « Devis » sous le menu « Ventes » : les propositions par date, numéro, client, date de validité, total et statut — « Brouillon » avant l'envoi, puis Envoyé, Accepté, Refusé, Expiré ou Transformé (illustration 1).
2. « Nouveau devis » : choisissez le client — ses conditions (mode de règlement, délai) se portent d'elles-mêmes sur le devis —, la date et la « Valable jusqu'au » qui fixe la proposition.
3. Les lignes viennent du catalogue : article, désignation, quantité, prix unitaire HT, remise en % ou en montant, taux de TVA ; une ligne libre (sans article) se saisit tel quel. Le panneau de droite suit les totaux, HT net et TTC, ventilés par taux (illustration 2).
4. « Envoyer » : le devis reçoit son numéro définitif (DV-2026-…), son PDF sans filigrane est établi et archivé ; l'écran passe en lecture seule et attend la réponse du client.

Suivre un devis jusqu'à la facture

1. Ouvrez le devis envoyé : les boutons « Accepter » et « Refuser » portent la réponse du client (illustration 3).
2. Un devis passé sa « Valable jusqu'au » sans réponse apparaît « Expiré » : « Dupliquer en brouillon » repart d'une copie liée dont vous corrigez prix et conditions.
3. Le devis accepté propose « Transformer en facture » : une facture brouillon liée s'ouvre avec les mêmes lignes ; le devis passe à « Transformé » et la facture garde le lien vers lui (illustration 4).

Créer une facture, ses lignes et ses remises

1. « Factures » sous le menu « Ventes » : la liste des documents de vente, avec pour chacun son statut (Brouillon, Validée, Annulée) et son statut de paiement — Non payée, Partiellement payée, Payée, En retard ; les avoirs portent leur pastille « Avoir » (illustration 5). Filtrez par recherche, type, statut de paiement et période.
2. « Nouvelle facture » : le client apporte ses conditions — mode de règlement, délai en jours, et l'échéance se calcule par défaut (saisissez une date pour la fixer) ; le contact de facturation se choisit parmi ceux du client (illustration 6).
3. Les lignes se reprennent du catalogue (prix, TVA et compte figés sur la ligne, ajustables) ; chaque ligne porte sa remise en % ou en montant.
4. La « Remise globale » en % ou en montant se répartit au prorata des lignes, dans les bases HT de chaque taux (illustration 7).
5. « Enregistrer » : le brouillon reste modifiable et supprimable ; son numéro définitif (FA-2026-…) n'arrive qu'à la validation.

Valider, imprimer et envoyer la facture

1. « Valider et numéroter » : la facture reçoit son numéro continu (FA-2026-…), son contenu se fige, son PDF définitif s'archive, les échéances se créent et l'écriture se porte au journal des ventes — « Voir l'écriture au journal VT » (illustration 8).
2. Une mention obligatoire manquante bloque la validation : l'ICE du client professionnel, désignation, quantité, prix HT et taux de TVA de chaque ligne, les totaux par taux, le mode et les conditions de paiement, la date d'échéance — l'erreur s'affiche sur le champ en cause.
3. La facture validée est intangible : « Aperçu PDF » ouvre le PDF archivé — un numéro attribué n'est jamais réutilisé, et une réimpression renvoie toujours le même fichier.
4. « Envoyer » : le mail part avec le PDF en pièce jointe aux contacts du client marqués « destinataire des factures », ou à l'adresse saisie à la main ; chaque envoi s'inscrit dans l'historique « Envois par email », un renvoi reste possible (illustration 9).
5. Le paiement suit : le statut (Non payée, Partiellement payée, Payée, En retard) se met à jour à mesure des règlements ; les rappels au client sont décrits au chapitre « Relevés, rapprochement et relances ».

Établir un avoir

1. Sur une facture validée, « Créer un avoir » (ou « Nouvel avoir » depuis la liste) : les lignes de la facture arrivent copiées ; ajustez les quantités ou les montants, le plafond reste affiché — « Plafond de l'avoir : … (Facture d'origine FA-2026-…) » (illustration 10).
2. Un avoir lié à une facture ne peut pas dépasser son reste à avoir ; le total TTC dépasse est signalé, la validation le refuse.
3. Un avoir sans facture d'origine (geste commercial, ristourne) est possible depuis « Nouvel avoir » : il exige un motif, saisi dans « Motif de l'avoir ».
4. « Valider et numéroter » : l'avoir reçoit son numéro AV-2026-…, son PDF et son écriture — la vente et la TVA d'origine sont reversées. Sur la facture d'origine, le reste dû des échéances les plus lointaines se réduit à la mesure des avoirs (illustration 11).
5. Quand le reste dû de la facture atteint zéro, la facture, ses règlements et l'avoir sont lettrés ensemble sur le compte du client.

Annuler une facture

1. Sur une facture validée encore due (non payée, sans avoir), « Annuler la facture » demande une confirmation : l'application crée, valide et lettre l'avoir d'annulation totale du reste à avoir (illustration 12).
2. La facture passée « Annulée » est gelée comme une validée : son écriture et ses pièces restent consultables, mais rien ne saurait la modifier.

Suivre ses ventes et le recouvrement

1. Le tableau de bord (accueil) rassemble les indicateurs de vente : chiffre d'affaires HT du mois avec le cumul de l'exercice, encours clients avec « Dont échu » (illustration 13).
2. La « Balance âgée clients » ventile l'encours par ancienneté de la date d'échéance — non échu, 0 – 30 j, 31 – 60 j, 61 – 90 j, > 90 j ; la répartition par client se lit sur la fiche de chacun (chapitre « Clients, fournisseurs et catalogue »).
3. La puce « relances à envoyer » ouvre l'écran « Relances », décrit au chapitre « Relevés, rapprochement et relances ».